I. Βασικό σημείο συμφόρησης: Ανισορροπία προσφοράς-Ανισορροπίας ζήτησης στις οπτικές διασυνδέσεις που οφείλεται στην επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης
Η εκρηκτική ανάπτυξη των υπολογιστών AI έχει αυξήσει τη ζήτηση για μετάδοση δεδομένων υψηλής-ταχύτητας εντός των κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, οι λύσεις ενσωμάτωσης φωτονικών πυριτίου περιορίζονται λόγω της δομής τους με διάκενο υλικού και δεν μπορούν να παράγουν φως αυτόνομα, καθιστώντας τες να εξαρτώνται από τα λέιζερ InP ως βασική πηγή φωτός. Σύμφωνα με προειδοποιήσεις από τον κορυφαίο υπερπόντιο γίγαντα οπτικών επικοινωνιών Lumentum, η τρέχουσα έλλειψη λέιζερ InP είναι ακόμη πιο σοβαρή από αυτή των τσιπ μνήμης. Οι αποστολές τους είναι επί του παρόντος πάνω από 30% χαμηλότερες από τη ζήτηση των πελατών και το χάσμα συνεχίζει να διευρύνεται. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι το σημείο συμφόρησης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατοπιστεί από τα «υπολογιστικά τσιπ» στις «οπτικές διασυνδέσεις».
II. Βιομηχανικές Ευκαιρίες: Ένα Παράθυρο Διάσπασης για Τρεις Βασικούς Τομείς
Η ακραία έλλειψη λέιζερ InP αναδιαμορφώνει την κατανομή αξίας σε ολόκληρη την αλυσίδα της βιομηχανίας οπτικών επικοινωνιών, παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες στους ακόλουθους τρεις τομείς:
Ανοδικές βασικές πρώτες ύλες:Η παραγωγή InP βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ίνδιο υψηλής-καθαρότητας. Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πρωτογενούς ινδίου στον κόσμο (που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής), η Κίνα κατέχει ένα εγγενές πλεονέκτημα στο τέλος των πόρων. Με το InP να περιλαμβάνεται στους ελέγχους εξαγωγών, υπογραμμίζεται περαιτέρω η στρατηγική θέση των ανοδικών επιχειρήσεων υψηλής καθαρότητας ινδίου και υλικών υποστρώματος.
Midstream Optical Chips και Laser:Οι εγχώριες εταιρείες οπτικών τσιπ με δυνατότητες IDM (Integrated Device Manufacturing) επιταχύνουν τις ανακαλύψεις τους. Για παράδειγμα, οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει με επιτυχία διαδικασίες επιταξιακής ανάπτυξης για λέιζερ 6-ιντσών που βασίζονται σε InP, με βασικές μετρήσεις απόδοσης να φτάνουν σε κορυφαία διεθνώς επίπεδα. Αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος των εγχώριων οπτικών τσιπ στο 60%-70% των διαδικασιών 3 ιντσών, επιταχύνοντας την εγχώρια αντικατάσταση.
Downstream Optical Modules και System Integration:Οι κινεζικές επιχειρήσεις καταλαμβάνουν πλέον τους μισούς από τους δέκα κορυφαίους παγκόσμιους προμηθευτές οπτικών μονάδων. Αντιμετωπίζοντας σημεία συμφόρησης ανάντη, κορυφαίοι εγχώριοι κατασκευαστές οπτικών μονάδων προωθούν ενεργά την επαλήθευση εισαγωγής εγχώριων υποστρωμάτων InP. Με την υιοθέτηση ενός συνεργατικού σχεδιασμού "τσιπ-μονάδας", διασφαλίζουν την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και μετατρέπονται σταδιακά από την έξοδο μεμονωμένων-προϊόντων σε ολοκληρωμένα συστήματα "λύσεων οπτικής διασύνδεσης".
III. Τεχνολογική εξέλιξη: Τα σημεία συμφόρησης στην προσφορά επιταχύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως η CPO
Αντιμετωπίζοντας τη συμφόρηση χωρητικότητας των παραδοσιακών συνδεόμενων οπτικών μονάδων σχετικά με τα λέιζερ InP, η βιομηχανία επιταχύνει τη στροφή προς την εξαιρετικά ενσωματωμένη τεχνολογία Co-Packaged Optics (CPO). Το CPO μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνει την πυκνότητα του εύρους ζώνης συν-συσκευάζοντας τον οπτικό κινητήρα με το τσιπ μεταγωγής. Αν και η μαζική παραγωγή CPO περιορίζεται επίσης από την προμήθεια τσιπ λέιζερ InP ανάντη, αυτή η τεχνολογική τάση θα αναγκάσει την αλυσίδα της βιομηχανίας να επιταχύνει την επέκταση της χωρητικότητας. Στο μέλλον, οι εταιρείες που κατέχουν βασικές ικανότητες στην επιταξιακή ανάπτυξη, την κατασκευή τσιπ ή την ενσωμάτωση φωτονικών πυριτίου θα έχουν μια ισχυρότερη πρωτοβουλία σε αυτόν τον γύρο τεχνολογικής επανάληψης.
